Na véspera da Festa de São João, Carlos, delegado da pacata cidade de Bragança Coroada, se depara com uma atrocidade inédita naquela região: um casal japonês é baleado enquanto dormia. O delegado começa a investigação, mas logo entra em um labirinto cheio de intrigas raciais e culturais até quase se perder.
Tendo como pano de fundo uma ocupação de terra, a trajetória marcante de um menino mestiço com síndrome de Down e a saga de uma mulher conhecida como Japa Louca, o mistério convida o leitor para um mundo muito além do crime que deu origem a ele.