Adriano Muçá Miller, um vigoroso ex-escravo de noventa anos, trilha seu próprio caminho espiritual e acredita ter encontrado em Antônio Conselheiro, líder de Canudos, um santo iluminado. Com seu rosto escarificado, que lembra o de um gato, viaja para Canudos, desejando encontrar-se com o Conselheiro. Combates militares e lutas interiores se misturam no mundo e no coração dos homens, e o martírio de Canudos é um símbolo da loucura humana e uma metáfora da busca desesperada de cada homem, em qualquer parte do mundo. Para Muçá, a guerra santa é travada no coração do homem.