Por que querer ser aquilo que não se é, quando é tão maravilhoso ser o que se é? Filomeno era uma lagartixa, mas queria ser um jacaré. Um enorme jacaré, assustador e cheio de dentes afiados! E o doutor Sapão era capaz de transformar qualquer bicho em outro. Assim, Filomeno conseguiu realizar o seu sonho. Só que esse sonho virou um gozadíssimo pesadelo. Engraçado para todos, menos para Filomeno…