No sul da China, Mestre Wang viaja ao coração da região Miao para exercer a arte da pintura e da caligrafia. Enquanto caminha pelas montanhas esculpidas de arrozais, uma estranha bruma invade a paisagem. Mestre Wang então se perde... Quando a bruma se dissipa, tão de repente quanto tinha aparecido, ela revela um novo mistério: as crianças da sombra.