Seu Palmiro e D. Hortênsia vivem com os filhos e outras famílias em um vale. Plantam milho e feijão; criam galinhas, patos, porcos e vacas em um sistema de quase subsistência, em que o leite é a renda mais importante. O lugar, cercado por montanhas, floresta e rios, passa por um processo de mudança, desde a construção da estrada e a chegada da eletricidade e do turismo. Alguns dos moradores mais antigos vendem suas terras. Surgem pequenas pousadas. A narradora desta história é uma mulher de São Paulo. Ela se casa com Diego, filho do Seu Palmiro.O amor, os conflitos e os desafios que o casal enfrenta ilustram o encontro da cultura tradicional do campo com os referenciais urbanos.Nesse contexto se inserem os temas de identidade e preservação, envolvendo a diversidade cultural e o meio ambiente.