O povo da região do Paranamiri contava histórias tenebrosas sobre uma feiticeira que ali vivia – como os rituais que ocorriam em sua cabana e os gritos horrendos que se ouviam de lá. Ninguém ousava desafiar aquela senhora. Até a chegada do tenente Souza, um incrédulo de carteirinha. Ele caçoa da feiticeira e decide investigar seus rituais.