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Perdida na floresta, Micaela Maria encontra um magnífico castelo, onde a princesa Charlotte está chorando porque seus pais desapareceram. Segundo um mensageiro, o rei e a rainha foram capturados pela poderosa e terrível bruxaMauzeb. Micaela e a princesa partem em busca dos pais de Charlotte, até chegarem à casa da bruxa. Que perigos elas terão de enfrentar? Esta encantadora fábula para crianças ensina que não devemos julgar as pessoas sem conhecê-las.