O rei Filipe desejava ter como noiva a mais bela mulher. Certo dia, soube que o jardineiro tinha uma irmã belíssima, que morava bem longe do reino. Filipe mandou seus soldados buscarem a moça. No caminho, porém, uma velha bruxa atrapalha os desejos do rei. Recheada de peripécias e surpresas, a narrativa é ilustrada com lindos bordados concebidos por Beth Moysés.