Joe, Sam e Fred são típicos garotos americanos: adoram tevê a cabo, videogames e sorvetes. A diferença é que eles encontraram um livro mágico que permite viajar no tempo e no espaço. De repente, começa a sair uma fumacinha esverdeada do meio das páginas, a fumacinha vira um nevoeiro e lá estão eles em outra época e em outro lugar. Mas há um probleminha: cada viagem é uma encrenca diferente, e o Trio Troca-Tempo nunca volta para casa (e para o presente) sem muita história para contar.
Jon Scieszka, um dos autores de literatura infanto-juvenil mais reconhecidos e traduzidos da atualidade, decidiu levar seus heróis à Itália do Renascimento. Desta vez, Joe, Sam e Fred foram procurar no passado ninguém menos que Leonardo da Vinci. Quem mais, além do grande gênio, poderia explicar-lhes o segredo do livro mágico?