Quando a noite chega, muita coisa pode acontecer. Enquanto o menino dorme em sua cama, um lápis, deixado sobre a mesa, acorda e resolve desenhar numa folha branca deixada lá também. Mal termina de traçar uma linda árvore, esta ganha vida e se levanta, pomposa, acomodando a casa em seus galhos. Quando o menino acorda, que surpresa! Ele se encontra na ”casa da árvore”. O lápis desenha, então, uma escada de corda pela qual o menino desce e depois, pra seu grande espanto, torna-se seu fantástico parceiro.