Piririca da Serra parece ser uma cidadezinha calma e tranquila. Ninguém imagina que lá acontecem as coisas mais malucas do mundo. Só quem conhece a bruxa Zelda, o Astolfo, o professor Bóris e o Nicolino entende que lá tudo pode acontecer. Nesta aventura, o professor Bóris e seu assistente Nicolino têm que se vestir de mulher mais uma vez. Eles precisam entrar disfarçados na casa da bruxa Zelda para recolher um ingrediente precioso e assim salvar um pobre sapo enfeitiçado.