O sapo Zefirelo nasceu em uma daquelas noites em que a Gabriela, aconchegada no colo do pai, ouvia histórias inventadas na hora de dormir. Zefirelo é um sapo que tem medo da água e não sabe nadar. Até que um dia, o filhote do seu amigo Alfredo cai no laguinho enquanto aprendia a voar e o Zefirelo entra na água para salvá-lo, enfrentando seus temores para ajudar o amigo...