Pepe tem 11 anos, e sua tendência a aprontar umas e outras é tão grande quanto sua imaginação. Um dia, voltando da escola, ele compra bombinhas e as esconde na mochila, para que a mãe nada perceba. No caminho até seu quarto, porém, presencia um estranho fenômeno, a estátua do menino Jesus, em um altarzinho da sala, começa a se mover. Fascinado, o menino cruza a parede atrás do pequeno ser, descobrindo um mundo novo, povoado por estranhas criaturas, que o ajudarão na tarefa de crescer, por bem ou por mal.