A bordo do Galeão São Paulo, em direção às Américas, estão o padre Antônio Vieira e o poeta Gregório de Matos. Na longa jornada, enfrentarão os dois maiores perigos a que estão sujeitos os navegantes da época: a tormenta e a calmaria. Une-seà dupla notável o mestre calafate João Roxo e, juntos, eles travam diálogos memoráveis sobre arte, fé e ciência.