Com a desastrosa batalha milenar promovida por um simples feitiço e a traição de sua irmã, Thomas, Helena e Simon entram em uma aventura para salvar seus reinos da grande ameaça vinda do Sul. Luan, um rei incrivelmente arrogante e obcecado por poder, convoca seu exército para destruir Trionte, e, assim, conseguir, de uma vez por todas, concluir a missão sanguinária de seu pai, de erradicar todos os reis e tomar o poder absoluto do continente para si.