Um professor saudosista pressionado pelo espírito da esposa falecida…
Uma menina aprendendo a crescer entre os limites da realidade e da ficção…
Um mistério ancestral relacionado à existência de lobisomens…

Na misteriosa cidade de Joanópolis, uma praga de flores e animais roxos surge junto a corpos dilacerados, reacendendo lendas horripilantes sobre lobisomens e maldições ancestrais. É aí que o professor Juscelino e seus alunos se unem a um casal de investigadores paranormais para, juntos, tentarem destrinchar o mistério. Para isso, precisarão despertar um gigante milenar com a ajuda de simples bolinhas de gude, cuja mágica lhes fora ensinada por uma entidade sobrenatural. Conseguirão eles chegar até Lobisópolis, o lugar onde a lua cheia nunca se põe? Se utilizarem os poderes que vêm de dentro, talvez, sim. Afinal, é no interior onde moram os monstros e as histórias mais assustadoras.