“Um músico carrega seu instrumento, um caçador carrega sua arma. Um invocador carrega ambos.” Quando Belgar, o Implacável, e seu grupo partiram para uma missão que apenas ele podia enfrentar, na terrível Floresta Negra, a vila de Seed e todo o mundo dos invocadores jamais foram os mesmos. O maior invocador vivo desapareceu por aquelas terras sem deixar qualquer pista. Sem sua melhor defesa, Seed se tornou alvo de ataques e o Conselho de Sábios teve de repensar a segurança e o destino da vila de várias maneiras. Noah, o jovem filho de Belgar, agora tenta ingressar no mundo dos invocadores, tanto para ser o próximo defensor da vila quanto para encontrar o seu pai, cujo paradeiro se tornou um grande mistério. Em sua jornada ele conhece Janina, uma forasteira vinda da vila de Canopy e extraordinária invocadora que busca seus próprios objetivos na vila de Seed, além de Gunther, um forasteiro da vila de Trunk que mostrará a Noah que a vida de invocador flerta bem mais com a morte do que com a glória. Janina e Hans, o canhestro amigo de Noah, o ajudam a sobreviver aos treinamentos impostos por Heljev, o Ágil, irmão de Belgar. No conturbado primeiro dia da jornada de Noah, um homem muito estranho o convida, em segredo, a conhecer alguém que está próximo de seu pai e o convite fará bem mais do que apenas semear a dúvida e a esperança no coração do garoto.