Após ter deixado seu lar para trás, Neco Falcão, sai em busca de vingança. Com a desculpa de ser vendedor de vinhos, na verdade ele sai à caça de um por um dos criminosos que matara seus pais. Nesse meio tempo ele começa a trabalhar em uma boate onde se apaixona por uma garota de programa; ela deixará a vida antiga para viver um amor com Neco Falcão. Enquanto vivem esse amor ao mesmo tempo ele eliminará os algozes de seus pais. Será que ele vai ser preso por fazer justiça com as próprias mãos?