Um inglês chamado Anthony Whitelands chega à bordo de um trem a Madrid de 1936. Deverá autenticar um quadro desconhecido pertencente a um amigo de José Antonio Primo de Rivera, cujo valor econômico pode ser determinante para favorecer uma mudança política crucial na história da Espanha. O crítico de arte se distrai com suas amantes e não percebe quantas pessoas querem a sua cabeça.