Um menino com um buraco no dente foi ao dentista. Ao ouvir o zumbido do motorzinho, diferentemente da irritação habitual, ele abriu a boca, fechou os olhos e viajou para o mundo da imaginação. Nesse lugar, personagens e elementos de contos populares sassaricaram pra valer, como, por exemplo, o Gênio da lamparina, o rei, a rainha, a princesa, a bruxa, Joãozinho e Maria – com encantadores exageros.