Este livro procura mergulhar na compreensão da experiência religiosa e espiritual da Umbanda a partir de duas perspectivas que se complementam: a do historiador e a do sacerdote. O historiador procura explicar a religião e seus principais aspectos – formação histórica, mediunidade e práticas mágicas – a partir das pesquisas de estudiosos das diversas ciências: História, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Psiquiatria, Teologia etc., e também a partir de sua própria experiência nos terreiros. O sacerdote fala da sua vivência cotidiana da religião, da forma como entende seu sacerdócio e as atividades dos médiuns e das entidades que dão atendimento nos terreiros; fala também dos fundamentos de suas crenças e de seus rituais, mostrando sua visão da própria religião. O livro traz à reflexão a formação da religião dentro do contexto histórico e cultural do Brasil; aprofunda a compreensão da mediunidade como fundamento de uma experiência espiritual profunda e marcada pela interação entre os vivos e os mortos num diálogo constante sobre a evolução espiritual do ser humano; por fim, procura compreender a função da magia não apenas na Umbanda, mas também na história humana, à medida que a crença na existência de forças sobrenaturais é uma constante entre os seres humanos desde os primórdios até os dias atuais.