A vida do artista que revolucionou o canto popular brasileiro na década de 1930, influenciou as gerações seguintes e, misteriosamente, abandonou a carreira no auge do sucesso. Raríssimas imagens do refinado aluno de Sinhô e da Era de Ouro da nossa música: o surgimento do disco, o rádio, a amizade com Carmen Miranda, o colega Ary Barroso, a dupla com Francisco Alves, e o exílio no Copacabana Palace.