Inconformado com a sua condição de sapo, o príncipe Nino tenta fazer de tudo para voltar à sua condição humana. Depois de muitos esforços, torna-se o herdeiro do trono da Monarcônia, mas está com 280 anos. A bruxa Risoleta diminui a sua idade, mas erra a dose e o príncipe vira bebê (essa história se lê no livro O bebê da bruxa Risoleta).