Henry é um escritor famoso e bem-sucedido, que decide ir morar em outra cidade junto com sua esposa. Durante esse processo de mudança, ele recebe um envelope de um fã que afirma precisar de sua ajuda. Curioso, Henry decide visitar o fã e descobre que este homem não é somente um leitor, mas um empalhador de animais talentoso e um aspirante a escritor. Conforme se envolve no mundo calculista e frio de seu fã, Henry se aprofunda em questões sobre verdade e mentira, responsabilidades e cumplicidade.