A mais longa guerra civil da história do Brasil. A conquista e a colonização de áreas ainda pouco civilizadas do território gaúcho. A decisiva contribuição dos povos imigrantes para a riqueza da sociedade e da cultura brasileira. Perpassando este e outros temas cruciais da nossa formação, Moacyr Scliar apresenta uma novela que mistura realidade e ficção - a família de Johann Schimitd decide emigrar da Alemanha do início do século 19 para o extremo sul do Brasil, em busca de melhores chances na vida. Após uma viagem estafante, chegam ao atual Rio Grande do sul e instalam-se como colonos, cultivando a terra. Não tardará para que Franz e Rudoph, filhos de Johann, abandonem a lavoura para se lançar na luta dos revoltos farroupilhas, chefiados por Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi, que na década de 1830, perseguem idéias de justiça e independência em relação ao governo imperial.