As aventuras engraçadíssimas de um trio impagável: a Graúna, o bode Francisco Orellana e o cangaceiro Zeferino, num Nordeste em que o sol inclemente e o coronelismo tentam impedir a vida e a felicidade. Histórias já clássicas, que sobreviveram aos fatos que as geraram, quando foram publicadas nas páginas de quadrinhos do Jornal do Brasil, do Pasquim e, já nos últimos anos de Henfil, no Caderno 2 de O Estado de S. Paulo. A publicação em livro, com nova diagramação autorizada por Ivan de Souza, filho do humorista, contribui para eternizar a obra de Henfil. Com apresentação de Ziraldo.