Uma misteriosa garota está morrendo no deserto e é encontrada por Kit Willer, filho de Tex. Ela parece bem familiar... Enquanto mantém a vigia ao seu lado, Tex relembra a época em que cavalgou pelas cordilheiras do México e reencontrou a bela e ousada Lupe Velasco, um de seus primeiros amores, em um momento difícil de sua vida. E eles estão prestes a cruzar caminhos novamente.