Enquanto as nuvens se divertem no céu formando coisa que veem, uma turma de crianças também brinca de descobrir o que estão aquelas nuvens "desenhando". A história acontece em dois cenários diferentes. No céu, as nuvens brincam de "abracadabra". Na terra, as crianças observam os formatos das nuvens e viajam na imagração. A leitura do livro favorece o resgate da brincadeira espontânea e criativa, o contato com a natureza e o prazer da descoberta.