O tempo do nacional-estatismo: do início dos anos 1930 ao apogeu do Estado Novo trata dos projetos políticos que disputaram o poder no país: o integralismo e o comunismo. Neste último caso, a organização da ANL e a insurreição de 1935 foram peças importantes de um complexo jogo político. A seguir, o controverso tema que trata do Estado Novo, um regime político de direita cujo ditador recebeu o apoio dos trabalhadores. Outra questão delicada é o da relação entre a política cultural do Estado autoritário e os intelectuais.