Luiz de Maria dos Anjos é um menino apaixonado por Santos Dumont e também pela sétima arte. Ele mora na Vila Estrela, na Belo Horizonte de 1936, e é escolhido pelos moradores para ser contador de filmes oficial do local.

Incapazes de adquirir um ingresso para cada um, todos fazem uma vaquinha e compram apenas para Luiz. Assim, o menino frequenta o cinema e assiste a duas sessões. A segunda é para decorar o filme, que ele precisa recontar aos demais. À noite, todos se juntam para vê-lo e ouvi-lo, no fundão. É aí que entra outra habilidade de Luiz: a de contar histórias fazendo sombras com as mãos.

Enquanto isso, a Prefeitura tem um projeto de construção de uma avenida, o que pode fazer com que os moradores da Vila Estrela sejam obrigados a saírem de suas casas. Então, uma exibição do filme “Tempos modernos”, de Charlie Chaplin, inspira uma revolta.

O texto é cheio de referências aos filmes da época. Ao folhear como um flipbook, o livro mostra uma animação nas páginas ímpares. Trata-se de uma montagem com o ator Grande Otelo quando criança, filmes dos anos 1930 e a cena de um voo de avião.