Massamê é um gato que se encanta por uma borboleta vermelha. Decide segui-la, mas tem dificuldade de enxergar e perde o foco. A cada movimento vermelho, acredita ter reencontrado sua amada. Essa busca o leva a situações inesperadas e encontros diversos. O percurso revela o limite entre desejo, percepção e realidade. A narrativa apresenta convivência, descoberta e pequenos equívocos que ensinam.