O lobo Lobato já encontrou Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, Cinderela e João e Maria... Agora, em uma caminhada pela floresta, ele vai parar diante de um castelo misterioso. Quem vive ali? Dizem que uma Fera assustadora guarda aquele lugar... Será que o lobo Lobato vai fugir correndo? Ou será que, por trás da aparência assustadora, existe alguém que também precisa de um amigo? Nesta história encantadora, escrita por Donaldo Buchweitz e ilustrada por Vanessa Prezoto, você vai descobrir como as aparências enganam.