Pressionado pelos pais a tornar-se padre, Eugênio tenta em vão esquecer Margarida. Embora convicto da vocação para o sacerdócio, o jovem quer abandonar o seminário e casar-se com a companheira de infância. Mas poderá o amor vencer as imposições eclesiásticas e familiares? Este romance se passa no interior de Minas Gerias no século XIX, mostrando uma parte do país pouco conhecida até então. Bernardo Guimarães põe em xeque as influências da religião na sociedade brasileira, envolvendo o leitor da primeira à última página.