A vampira americana chamada Pearl Jones viu seu marido humano ser quase destroçado por um grupo de vampiros que ela jurava ter sido destruído. Para encerrar completamente as atividades deles, ela junta forças com seu criador – Skinner Sweet – e com a organização Vassalos da Estrela da Manhã para caçá-los e destruí-los de uma vez por todas. Mas e se algum agente duplo estiver no meio da caçada? Na Europa, um surpreendente ataque soviético a Londres libertou o vampiro mais poderoso que o mundo já conheceu. Será que dois dos melhores agentes da VEM – Hobbes e Book – serão capazes de encerrar o reinado do Senhor dos Pesadelos antes que ele consiga reunir os vampiros de todo o mundo sob seu jugo sombrio?